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    躺平共存后的疫情+社會+經濟+金融連環殺

    時間:2022-12-08 00:08:38   來源:未來預言機   作者:好奇心君    點擊:

    2022快到年底了,那些躺平共存的地方都怎么樣了?

    本著不檢測就是沒有疫情、不上報就不統計的操縱魔法,從表面看上去,躺平共存國家好像沒什么疫情。但是,他們還有一個數字忘記造假:住院人數。

    日本廣島大學輻射生物學和醫學教授的Hiroshi Yasuda保田浩志教授給上面這圖配了這樣的說明:

    翻譯:我不確定死亡數字(死亡數字可以操縱),但是我觀察到,在我們國家日本,新冠患者的住院數隨著一波又一波的疫情,一直在增加。

    半個月后,他覺得自己之前過于含蓄,就更坦白地補充了一句:

    翻譯:在過去兩年半,面對新冠病毒的感染,我們似乎越來越脆弱。

    美國也在經歷新一波疫情。在最近全美所有新增感染病例中,BQXBB毒株已經占69%。BA.5已經是過去式了。

    糟糕的是,俄亥俄州立大學發現BQ系列的變種的重癥率比BA.5更高。這使得美國各大城市如履薄冰。

    紐約市,繼40多年前成為全美第一個被艾滋病病毒攻陷的城市后,又一次成為美國的標桿:全美第一個城市被奧密克戎BQ毒株占據主導地位。而紐約市目前的住院人數,正在急速上升,目前已經超過今年夏天BA.5的峰值,距離奧密克戎創下的歷史紀錄并不遙遠。

    好玩的是,輝瑞剛剛推出的升級版疫苗是針對奧密克戎BA.5毒株的,莫德納的升級版疫苗是針對奧密克戎BA.1毒株。這些新版疫苗還沒普及,毒株已經退休,這下還得繼續開發針對BQXBB的再三升級版呀。等新新版疫苗出來,新新新一代毒王又來了。

    還有,目前躺平共存的世界各國所面對的并非單一的新冠疫情,而是新冠病毒、流感、RSV病毒的聯合襲擊。

    美國、加拿大、歐洲各國的醫院都在擠兌,尤其是兒科醫院,受到的沖擊特別大。多個國家準備重啟強制口罩令,包括強制在室內戴口罩,不戴口罩就罰款。

    這也是可以預計的,新冠病毒將人體的護甲打掉之后,原本很弱雞的常見病毒也能輕松發起攻擊,造成實打實的真實傷害。

    RSV是一種常見的呼吸道病毒,幾乎所有兒童在2歲時都會感染,通常就是小感冒一下就完了。然而,有了新冠在前破甲,RSV就可以大殺特殺了。

    根據美國CDC的數據,6個月以下的嬰兒,由于弱雞RSV病毒而住院的百分比,以疫情前的2018年作為基準值,去年已經升至2018年的2倍多,今年繼續瘋漲,截止到1112日的數據是2018年的9.6倍。那么,明年2023年會有多高?2024年又會有多高?

    流感也是類似。5歲以下的美國兒童的流感住院率,已經升到十年來的最高水平。

    截止至11月中旬,美國四分之三的兒科病房已經滿員。

    芝加哥兒童醫院從9月份開始持續滿員。

    匹茲堡兒童醫院,持續滿員,每天大約有5名兒童被送進ICU重癥監護室。

    科羅拉多州兒童醫院,持續滿員,住院病床和ICU重癥監護病床都滿員,醫院負責人說,我們每天都在刷新我們醫院歷史上的紀錄。

    滿員了怎么辦呢,他們不希望像今年春天的香港那樣把病人放在露天(見《他們已經日常準備去死》),又不像我們中國一樣有能力建設方艙醫院,于是美國人就在急診室外豎起了帳篷。

    但是一兩個帳篷能幫助多少呢?只能聊勝于無吧。

    其它躺平共存的國家也一樣。

    上圖這位德國漢諾威大學醫院的兒科ICU主任Michael Sasse醫生說:目前情況非常危急,很多兒童正在死去,因為我們無法治愈他們。

    德國德累斯頓大學醫院的兒科ICU主任Sebastian Brenner還說,法國、瑞士也都一個樣。

    法國的兒科醫生則在批評總統馬克龍不干正事,不知道又去哪里出風頭去了。

    對于他們來說,這個冬天非常難熬。

    如果覺得我們現在的日子很難過,那他們的日子比我們更難過100倍。

    以上僅僅是疫情中很小的一個側面而已。連綿不斷的疫情已經碰倒了多米諾骨牌,掀起了滔天巨浪,所引發的社會崩潰正在逐步襲來。

    上文提及的日本的Hiroshi Yasuda保田浩志教授在前不久曾這樣說過:

    翻譯:

    2021年,與新冠共存意味著與更多的死亡一起共存。

    2022年,與新冠共存意味著與更多的殘疾一起共存。

    到了2023年以及之后,與新冠共存意味著與更多的社會崩潰一起共存。

    接下來這些社會崩潰,每個都比處理疫情本身要困難。疫情問題搞不好還是接下來這些連鎖反應中最簡單的困難。

    世界大型企業聯合會(Conference Board)與美國商業委員會(Business Council)有個CEO信心指數(Measure of CEO Confidence)。今年第3季度的調查結果顯示,對于今后12個月至18個月的美國經濟前景,98%的美國企業CEO表示正在為經濟衰退做準備。

    德勤對美國和英國的年收入超過10億美元的大公司的CFO首席財務官也進行過問卷調查。對于自己公司的業績,CFO們是非常的灰心喪氣,從上一季度的27%持正面態度跌為19%持正面態度,也就是81%的美國CFO對自己公司的財務業績并不樂觀。這些數字在最近一年都持續走低,是最近10年以來數一數二的最低值。

    面對如何應對經濟衰退這個問題,CFO們兩手一攤,表示無能為力,只能通過漲價的方式,將快速上漲的成本轉嫁給客戶。

    所以,可以預期英美大公司的產品的售價將會廣泛上漲。

    CFO舉手投降,說只能加價轉嫁給客戶的時候,CEO能干啥?

    裁員。

    我到招聘平臺TrueUp上查過,今年美國科技企業包括Google、臉書、亞馬遜、Intel、微軟等,已經在全球進行了1330次裁員,解雇了超過21萬員工。

    美國金融業也不好過。第三季度財報顯示,高盛凈利潤同比驟降43%;花旗銀行投行業務收入暴跌64%,凈利潤同比下降25%;摩根士丹利凈利潤同比下降29%;富國銀行凈利潤同比下降31%;摩根大通凈利潤同比下降17%。這些金融機構也要進行裁員。富國銀行的員工總數在三季度已經減少了大約14000人。

    要注意,這些不是美國的普通公司,而是盈利能力最強、最不愁吃喝的美國科技公司和金融公司。他們都過不下去了,普通行業的公司、中小企業就更艱難了。

    但是,要注意一個細節。這些跨國公司的裁員,常常只裁美國區和歐洲區,不裁中國區。為什么?因為中國區是目前世界上唯一能保持正常生產率的地區。中國區是目前唯一還能下金蛋的母雞。如果連中國區也開始裁員了,連母雞都不要了,那就是大股東準備套現跑路了。

    咨詢公司Mazars還統計過,英國餐飲業,2021年至2022年,破產數比2020年至2021年要多60%,并且破產速度更快。破產原因歸結為:能源成本飆升、員工短缺、沒顧客來吃飯。這也是可以預計的,員工都感染新冠了,所以員工短缺。沒有防疫措施,所有人都有可能是陽性患者,那也就沒人愿意出門了。幾種情況一夾擊,餐飲業就完了。

    與此相對的是中國企業在海外市場的高速發展。

    在全球出口產品中,排名第一的是集成電路,排名第二的是汽車。全球汽車出口總額大約在60007000億美元這個量級。

    據中國汽車工業協會統計,2022年前8個月我國汽車出口累計達191萬輛, 超過了德國躍居全球第二,僅次于日本。比亞迪更是在海外賣瘋了。2022年前三季度財報,比亞迪營收 2676.88 億元,同比增長 84.37%,歸母凈利潤 93.11 億元,同比增長 281.13%。

    為什么比亞迪能賣瘋了?比亞迪自己爭氣是關鍵,此外還有一個因素,海外國家的眾多企業的生產已經受到疫情的嚴重影響,無法正常生產。海外消費者去買其它國家品牌的車,根本提不到車。只有我們中國企業生產的車才能提到。那不買你還能買誰?

    躺平共存國家的經濟一完,后果就是股市大跌。我在5月的《收割的信號出現了,你會選擇哪條路?》已經預測過大跌了。

    納斯達克指數從202111月摸到16212歷史高點后,已經一路下跌,今天已經跌到11461,下跌約30%。蘋果從去年高點至今跌了21%。亞馬遜從去年高點至今跌了約49%。特斯拉從去年高點至今跌了約52%。臉書跌從去年高點至今跌了約65%。Netflix從去年高點至今跌了約49%。

    跌成這個慘狀,不少華爾街人士紛紛表示,希望悲慘的今年剩余的日子趕快過去,然后忘記一切,裝作什么都沒發生,明年年初重新開始。

    美國資本市場跌得有多慘?

    以連續12個月的收益率計算,今年美股的表現,在最差回報的歷史紀錄中排名第7。

    以連續12個月的收益率計算,美國中期政府債券,收益率在過去100年的歷史中,排名倒數第一。

    晨星在上個月報道過,202111月到202210月,美國長期債券的實際價格下跌了34%。

    這些躺平共存國家的股市和債市一跌,就跌出大問題了,再加上畸高的通貨膨脹,有大麻煩。

    首當其沖的一個問題,是他們的養老金體系。

    以美國401k養老金為例,很多美國人都選擇了將養老金配置在美國股市和債市。

    美國股市和債市跌成狗,一下跌去三成,這可非常要命。因為那可不是一年的收入少了三成,而是意味著自己存了一輩子的棺材本沒了三成,相當于自己辛辛苦苦幾十年打的工都白打了。再加上高不可攀的通脹率,這下日子就難過了。

    所以,現在在躺平共存國家里的50歲至60歲的老人,憤怒值都爆表了,他們每個人心里都藏著一個炸藥桶,脾氣都很暴躁,叫他干活他不干,問他問題他也不理人。

    如果你有這樣的老外同事,少點去碰,隨時會爆。給他一把吉他,他會像搖滾樂手一樣到處摔吉他。給他一挺M16突擊步槍,他能血洗周圍五六個街區。

    有美國人在推上這樣說:當我打開我的401k賬戶時,我的表情是這樣子的。

    還有的說:我看著我的401k賬戶不斷下跌,我意識到我再也買不起好的波旁威士忌了。

    在馬斯克呼吁美聯儲盡快降低利率時,有12萬人給他點了贊。其中一位點贊的護士這樣回復:

    翻譯:我的401k跌了超過30%,這已經說明了一切。在這種通脹下,我將永遠無法退休。

    翻譯:民主黨摧毀了特朗普,鼓吹經濟思維,說他們能更好地重建。結果他們失敗了。拜登只用了10個月,就把我的401k退休金從正在上漲的12.5萬美元干到9.1萬美元。

    翻譯:連續第3個季度,股市下跌,所有3大指數全部下跌至少21%。這是拜登干的。辛勤工作的美國人看著他們的401k和退休金顯著下跌。所有退休的美國人看著他們的退休基金縮水到危險的程度。

    上圖這位直接向拜登開炮:要說清楚,(拜登)你把我的錢隨意拿去揮霍仿佛我的錢都是天上飄來的。你甚至拒絕承認你在邊境制造的混亂。你制造的通貨膨脹,導致我的401k賬戶跌了25%。這些沒有一樣影響到你,你是精英政府階層。

    這次美國股、債、養老金三重下跌,跌了多少呢?有人說跌了大概13萬億美元,正在向15萬億美元邁進。

    然后,你猜猜一些海外高等華人面臨這個狀況,會怎么應對?

    你猜對了,一些高等華人他們自發組隊,來中國社交平臺,宣傳奧密克戎是感冒,希望三年來一直像疫情之前一樣正常生活的健康的中國人全部感染,以便補償他們被疫情、被經濟、被縮水的退休金折磨得奄奄一息的痛苦。

    退休金這樣一跌,拜登政府和美國白左媒體就要準備甩鍋、準備把喪事當成喜事來辦了。

    112日,白宮在推上吹噓自己在養老金上的成績是前所未有的豐功偉績。

    翻譯:在拜登的英明領導下,美國老人的社會保障金得到十年以來最大漲幅。

    這個最大漲幅是怎么回事呢,其實是養老金中有一個很小的細項補貼,根據1972年尼克松的法案,會根據通脹來調整?,F在美國通脹史無前例地高,那這個補貼當然就史無前例地高。這和美國人怨聲載道的養老金總額大幅縮水完全就是兩回事。共和黨人立刻指出了這個問題。

    馬斯克也強制在白宮的這個帖子下面附上了一段推特官方說明,解釋以上原委。

    這下被打臉,白宮不樂意了,就把這個帖子連夜刪除了。

    然后,113日《紐約時報》轉移了戰場,聲稱共和黨計劃削減社會保障,誘導美國人民去罵共和黨。

    美國人不樂意,他們給拜登做了下面這個梗圖:

    翻譯:請看拜登變魔術。我會給你3600美元的支票(2021年的新冠疫情補貼)。然后在下一年(2022),我會摧毀你的401k退休金,你會在房地產稅或租金上額外多付2000美元,在汽油上多付800美元,在食物上多付3000美元。

    美國政府這么搞,要人民怎么接受?

    有些人就想到一條路,去搞虛擬貨幣。他們把資金轉到虛擬貨幣市場上去賺錢。

    在虛擬貨幣市場,首屈一指的虛擬貨幣交易所是FTX,該交易所于2019年成立。

    1992年出生的FTX的創始人Samuel Bankman-Fried隨著FTX的成功,也成為幣圈里最有錢的富豪之一,2年多的時間,他的財富大約攀上260億美元的高峰。

    90后年輕人,2年賺260億美元,勵不勵志?勵志。這也鼓動了全世界許多年輕人去炒幣去向他學習。

    他在獲取資源方面也毫不吝嗇。從20217月至今的大約1年出頭的時間,他給美國民主黨的有案可查的捐款,以個人名義,大概捐了4000多萬美元。有傳聞他還以其它名義還捐了1億多美元。邁阿密熱隊的主場原來是美國聯合航空贊助,因此叫美聯航球場。20215Samuel Bankman-Fried和球館簽署了新的贊助合同,1.35億美元冠名19年。球場從此改名叫FTX球場。還有其它體育賽事的贊助費、F1車隊贊助費等等,都以億計算。

    然后,這家頭牌虛擬貨幣交易所FTX于今年11月初破產跑路。用戶放在上面的資產、虛擬貨幣、交易紀錄全部清零。

    這下FTX交易所本身320億美元的估值灰飛煙滅。加拿大教師退休基金在一年前剛剛投資了這家FTX交易所,現在唯有計提9500萬美元損失。不過加拿大教師退休基金也不怕,他們有4000億美元規模,這1億濕濕碎。

    而且,在該交易所上交易、管理的多種虛擬貨幣資產也發生了規模巨大的混亂。

    原來又是龐氏騙局。

    有人在推上詢問,還有哪些龐氏騙局還沒倒?

    有英國人這樣答道:

    翻譯:英國的房地產市場,英國的政府債券,美國的學生貸款,股市,所謂的第三產業服務經濟,絕大多數的所謂高科技公司” ,可再生能源補貼,英國NHS衛生系統,英國國家退休金體系,英國私人退休金體系,歐元區,所有的這些,都是(龐氏騙局)。

    這就是經濟崩潰、金融崩潰帶來的信仰崩潰的體現。

    面對這些數不盡的崩潰,要怎么辦?

    索羅斯笑而不語。

    當一個國家陷入經濟和金融困境的時候,是最好的獵殺時間。

    當前有這么多國家因為躺平共存、對新冠疫情不管不顧而陷入巨大困境,能做空的目標可就太太太多了。

    對沖基金們自然聞到了血腥味,在游弋著尋找機會。這就像將種馬放進了只有母馬的牧場,將色狼放進了女兒國,簡直就是不設限的狩獵場,不愁沒有目標。

    全球數一數二的橋水基金,今年全力做空,主要是通過一攬子信用衍生品做空歐美等國家的公司債,也就是不看好這些公司的業績。在6月底,橋水的歐股空倉規模大概在105億美元左右,做空的歐洲公司數量是28家。

    橋水的這些操作獲得了非常好的回報,到了9月,橋水的子基金Pure Alpha基金的漲幅高達22%,快要破他自己的歷史紀錄了。杠桿更高的子基金Pure Alpha II在今年上半年的回報更是高達32%。

    另一位明星對沖基金經理Bill Ackman,曾在2020年疫情剛爆發時就押注新冠疫情會重創美國經濟和美國股市,從而當年就斬獲26億美元。

    今年2022年,Bill Ackman又在美聯儲的加息上下了4億美元重注,到了10月份,賺了27億美元。

    作為躺平共存國家的模范之一:英國,也是目標。而最了解英國經濟有多崩潰的……當然就是英國自己的對沖基金,他們開始著手做空英鎊和英國國債。

    9月,特拉斯和幕僚們志得意滿地走上臺前。

    Kwasi Kwarteng夸騰成為英國首位黑人財政大臣。他的前上司Crispin Odey是對沖基金經理,從中嗅到了機會,他迅速做空了英國國債。

    隨后,果然如Crispin Odey預期一般,特拉斯及團隊的政策使得英國國債價格和英鎊雙雙暴跌。

    倫敦金融城的消息說Crispin Odey的對沖基金因此賺了145%。另一些對沖基金也從英鎊和英國國債的下跌中盈利甚多。

    Crispin Odey 笑開顏

    而市場上的另一些金融機構就慘了。1.6萬億英鎊的英國養老金面臨爆倉危機。養老金用了很高杠桿買入了英國國債衍生品來維持其收益預期?,F在英國國債價格巨跌,相關衍生品也出現巨額浮虧,養老金就必須追加大量保證金。為了追加大量保證金,養老金就必須出售其已有的英國國債和股票來獲得現金。這種操作又會加劇英國國債價格進一步下跌,然后衍生品繼續下跌,導致養老金需要再次追加更大量的保證金。這就是死亡螺旋。

    養老金沒辦法,只好向英國央行和財政部求助。后兩者在1小時內下了決定,拋棄之前宣稱的不干預立場,也不管什么信譽不信譽,不管什么自由市場的概念,直接更改游戲規則,實行無限量臨時購債,推動英國國債全線暴漲,幫養老基金躲過爆倉危機。

    然后,英格蘭央行找了個前高管David Blanchflower出來痛罵夸騰:你摧毀了英國債券市場,你破壞了英國外匯市場,你搞得英國股市下跌,你搞得英國房地產市場陷入了困境,你在英國央行不得不(跟隨美聯儲)提高利率的時候人為制造了一場巨大的衰退。

    世界養老金理事會執行董事Nicolas J. Firzli隨后總結,英國這次的養老基金危機,其實只是更嚴重經濟問題的一個癥狀而已。英國經濟這么糟糕,遲早還會有其它危機出現。

    眾多對沖基金經理在眾多躺平共存的地區中尋找目標時,還想到了一個地方:香港。香港也和其它躺平共存的地區一樣,經濟非常差,而且有個巨大的獨一無二的弱點。

    你看,英國養老金遇到問題,英國央行和英國財政部可不理什么市場經濟、政府不干預的口號,一小時內就確定修改規則、直接下場干預、怎么無賴怎么來。

    與此對比,香港在上次1997年遇到索羅斯做空時,當時的香港財政司司長曾蔭權自述,他自己可是哭了一晚上,重復嘮叨著英國人教給自己的話:哎呀,我不能干預市場啊,自由市場必須得到捍衛啊,聯系匯率機制必須得到捍衛啊。最后是我國政府動用國家外匯儲備去救香港。

    看到沒?英國和美國的做法是一樣的,規則和承諾都是用來鎖住別人的,而不是鎖自己的。只要對自己不利的規則,隨時可以修改,損害自己利益的承諾,隨時可以廢除。

    香港有的官僚被殖民地的枷鎖套太久了,完全不敢打破藩籬,不敢逾越宗主國給自己劃定的圈圈。

    于是,國際對沖基金經理這回又來香港做空了。

    Kyle Bass,從2020年開始就準備做空港元,并且拉了一些同行來一起聯手,押注深受疫情重創的香港,預期港元緊跟美元的聯系匯率制度將會被打破。

    今年2022113日,香港很高調開了一個國際金融會議。香港財政司司長陳茂波在會上發言,說做空港元的投資者一定會是輸家。他想展示決心,嚇退國際對沖基金。

    不久后,上文提及的美國的明星對沖基金經理Bill Ackman也加入了戰團,他和Kyle Bass一樣,也選擇了做空港元。在1124日,他公開表示,他持有大量港元的空頭頭寸。

    港元的大戰現在一觸即發,什么時候打還不知道。

    我對聯系匯率制度也沒有偏好。

    我只知道,死守規則、不敢修改宗主國規則的官僚,能做的很有限。要是為了一些概念、一些莫須有的東西而放棄實際的利益,不太明智。

    如果因此把內地拖下水、犧牲內地的利益去保護一些莫須有的東西,這損失就更大了。

    各位看過以上種種情況,可能就會想起我們之前在《跪地女》和《戰爭行為》中提過的版圖:

    各位有時會覺得疫情清零很難,阻力大。為什么?因為,我們當前面臨的,并不是單一的病毒防控保衛戰,而是包含病毒防控保衛戰、認知戰、顏色革命、經濟金融戰等多個維度的綜合戰爭。我們對上了兇惡的正規軍、第五縱隊、敵后破環小分隊、雇傭兵…… 而且,敵人在未徹底失敗之前,是不會停止進攻的。所以,斗爭只會越來越白熱化,越來越激烈。

    這就是戰爭行為。

    經歷新冠疫情,不亞于經歷一場世界大戰。人民被重創,社會被重創,經濟被重創,金融被重創,后續的衛生問題、貧困問題、資金問題,哪個都是天大的難題。

    我們也需要進入戰爭狀態,才能應對當前的緊急情況。

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    責任編輯:寒江雪 更新時間:2022-12-08 00:08:38 關鍵字:安全  理論園地  

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